Berichte und Listen in XRM-Office

In XRM-OFFICE kommen unterschiedliche Arten von Berichten zum Einsatz.

Unterschieden wird generell nach

  • Übersichten (Listen)
  • Belege
  • Ausgabedateien

Belege sind z.B. Angebote, Rechnungen, Mahnungen Gutschriften, Zeiterfassungsberichte etc.. Ausgabedateien sind i.d.R. Excel Ausgaben, die auf für das Reporting freigegebene Datenabfragen basieren. Übersichten sind z.B. Listen, Auswertungen und Kataloge.

Verwalten von Berichten und Listen in XRM-Office

In Anwendung Berichtsdefinition werden u.a. Berichtsvariablen und Texte verwaltet, die auf Ausdrucken erscheinen sollen. Hier werden z.B. folgende Eigenschaften definiert
 
  •     Variablen und Texte für mehrsprachige Berichtsausgaben
  •     Beschriftungselemente wie z.B. Berichtsüberschriften und Standardtextblöcke
  •     Mailvorlagen, die verwendet werden, wenn Berichte als Mailanhang versendet werden
  •     Grafik (Firmenlogo) im Header drucken
  •     Anlagen (z.B. Lieferscheine, Zeiterfassungsübersichten) mit ausgeben
  •     Mit welcher E-Mail Absenderadresse soll ein Bericht versendet werden?

► Die wichtigsten Berichte für Anwendungsbereiche wie Angebot, Rechnung, Verkaufsschance oder Ticketsystem können direkt im Anwendungskontext aufgerufen und direkt aus den Dialogen heraus gedruckt oder versendet werden, d.h. Sie brauchen nicht erst in die Anwendung Berichtswesen zu wechseln.

 

Berichte mit dem C1 Reportdesigner selbst gestalten

Im XRM-OFFICE Vertriebsmodul ist ein leistungsstarker Berichtsdesigner enthalten der es Anwendern erlaubt, die vorhandenen mitgelieferten Berichtslayouts zu verändern oder eigene Berichte und Listen völlig neu zu gestalten. Der Berichtsdesigner ermöglicht u.a. die Übernahme von bestehenden Berichten aus MS Access oder Crystal Reports.