Zur Vorbereitung einer Marketingkampagne müssen die Empfänger einer Aktion bestimmt werden. Dies ist einer der wichtigsten Schritte in der Vorbereitung und erfordert äußerste Sorgfalt, denn nichts ist sinnloser, als potentielle Kunden mit ungewollter Werbung zuzuschütten. Um dies zu verhindern, gibt es in XRM-OFFICE verschiedene Mechanismen, die bereits im Kontaktstamm eingestellt werden können sowie auch in der Kampagne selbst. Die Teilnehmerpflege von Marketingkampagnen versteht sich grundsätzlich als dynamischer Prozess.

Kontakte können auf verschiedene Arten in eine Kampagne übernommen werden. Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten.

• Kontakte können einzeln hinzugefügt werden
• Kontakte können aus gespeicherten Datenansichten übernommen werden
• Kontakte können aus externen Datenbanken (z.B. Webshop Datenbanken) übernommen werden
• Kontakte können aus anderen Aktionen übernommen werden